ST马龙引入昆钢煤焦化进行重组的具体方案今日亮相。虽然增发方案与此前所述未见变化,但昆钢控股承诺的后续资产注入还是给了投资者一个惊喜。

　　根据方案,马龙产业将向云天化集团出售全部资产及负债,同时向昆明钢铁控股有限公司(以下简称“昆钢控股”)发行2.74亿股股份,总价值为21.76亿元,昆钢控股以昆钢煤焦化100%股权作价19.98亿元进行认购,差额由昆钢控股以现金补足。本次方案较前次披露方案总体保持一致。

　　本次交易完成后,昆钢控股将成为ST马龙新控股股东,同时公司主业也将由磷化工转变为煤化工。

　　资料显示,本次昆钢控股计划注入ST马龙的昆钢煤焦化,是一家拥有焦炭产能280万吨,煤气11.5亿立方米,煤焦油深加工15万吨和苯加氢5万吨的大型煤化工企业,权益焦炭产能位居云南省。在2008年至2009年的两年间,当煤化工行业受到全球金融危机影响,整体出现亏损之时,昆钢煤焦化依托规模优势、地域优势和武钢昆明的长期战略合作关系,产品需求保持稳定,终实现了较高的盈利水平。从本次重组方案中所披露数据看,2008年与2009年昆钢煤焦化分别实现净利润达3261.76万元和1.388亿元。

　　根据备考盈利预测审核报告,重组后,2010年上市公司净利润为1.68亿元,每股收益0.42元。

　　此外,昆钢控股承诺,在本次交易完成后三个月内,将启动将持有的师宗县瓦鲁煤矿、大舍煤矿、金山煤矿和五一煤矿等四个煤矿100%股权注入到上市公司的工作。此外,昆钢控股还与云南省主要炼焦煤产煤区富源县政府达成战略合作,计划成立富源煤资源综合利用有限公司参与富源地区5亿吨煤炭资源的整合,待条件成熟后,该公司也将被注入上市公司。